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清末，在山野中的一座古庙里，一位鹤发童颜的老人端坐在庙台上，满意地观看着练武的徒儿霍霍。徒儿的武功大有长进，老人允其下山闯荡江湖。这时，黑衣蒙面的徒儿就地一跪，一支暗器射向老人，老人吃惊地瞪着徒儿，倒

黑道大哥之子林一郎秉承其父作风，好抱不平，受到渔港大亨张阿本利用而越陷越深。一郎全心培植弟弟二郎，期望二郎能学有所成扬眉吐气，一郎两次救了小歌星李秋萍后，两人同病相怜坠入情网。张阿本和青发勾心斗角，渔

文革中，少女小菊一家遭人迫害，小菊本人被吊死在自家，凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去，一部电影正在紧张的拍摄，录音师霍峰（陈希光 饰）对现场效果不甚满意，带女主角于红（潘婕 饰）回住处做音效。霍

高家宝（任达华 饰）虽然是整天不务正业的黑道小卒，但胸中却充满了正义感，为了帮好友李坤（梁家仁 饰）定罪，高家宝锒铛入狱，可对于他的义举，李坤并没有知恩图报，恰恰相反，在高家宝坐牢的年月里，李坤和高家