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包拯曾孙包祖仁是一个超级败家仔，加上误交损友，身家被县官何新骗光。他被迫远走他乡，沦为乞儿，无意中冒充了秀才方德的大状身份代村民翻案。他心知冒充朝廷命官是死罪，决定漏夜逃亡，途中遇上方德的女儿。经过种

重案组探员阿琳（麦家琪饰）美貌出众，但却冷若冰霜，原因是亲姊阿佩惨死于变态杀手下的惨剧，仍缠绕在她深心处。有“新午夜屠夫”之称的变态杀手最近四出犯案，令少女人人自危；阿琳虽然认定“新午夜屠夫”跟亲姊阿佩的死有莫大关连，但由于调查手法有违纪律而被勒令停职，无法进一步调查。停职期间，阿琳结识了退出影坛的超级明星Tim，二人情投意合，感情一日千里。正当阿琳沉醉于二人世界之中，却不知已逐步堕进“新午夜屠夫”的陷阱当中。

一部讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但现在没落了的制作人的音乐旅行记的电影。朴灿烈饰演歌手志愿生，并且就参与制作并演唱片中的音乐。