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本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与

　　男主角园田是个读过大学的知青导演，一心想改革戏班，试演新戏，红裤子出身千鸟师姐和千草师妹都爱慕这个带点忧郁的文艺青年。园田也钟情千鸟师姐，可是师姐已有了丈夫，而且正是剧团中的正印小生。师姐就一心想

　　前陆军中佐?关东军参谋一岐正（仲代达矢 饰）战后回到祖国，经老友大门一三（山形勋 饰）引荐进入近畿商事。是时日本政府正计划巨资从国外购买主力战机，包括近畿商事在内共有四家企业竞标。防卫部长川又（丹

赖口凉子在FBI进修后受北海道警局本部长之邀，出任警方的特聘法医。赖口上任后，收到一封邮件，当她解开邮件的关键信息后，警方在郊外森林中找到了一具无名女尸。赖口根据第二封邮件的提示，从尸体的胃中检测到了某种生物后，与巡查部长向井一起赶往支笏湖，在湖边上的帐篷里发现了第二具女尸。两位受害人之死都给赖口留了救人的余地，这是凶手向赖口发起的挑战，此时独自回家的赖口被人跟踪并遭到了袭击……